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股市分析:绿地是不是又一只假地产股?

发布时间:2018-01-30;

说到地产股里面的两只假地产股,A股代表中南建设和H股代表绿城中国,评论区下面球友纷纷表示不服。其实,假地产股是代表有潜力但是还没有涨起来的地产股,希望可以用来搭上这波地产股牛市的末班车。

今天,就来说说另外一只有假地产股潜力的地产股,而且,我感觉今天这只更假,要是光看K线的话,你一定会以为是一只深市的创业板股票。

他就是今天的大猪脚,绿地控股!曾经的地产一哥,地产大蓝筹,2015年借壳成功后,不幸遇到股灾,从40+跌到10+,然后,一直阴跌,跌~跌~跌~,仿佛跌了一个世纪的感觉。最低点到过6.87元,这绝对算得上中石油第二,其中滋味,谁买谁知道~

像我这种小白,简单一看,2017年房地产销售额3065亿,市值1158亿~紧接着,PS大法一算,哇,低估,大大滴低估啊~~翻一番也很便宜嘛,市值至少2500亿!!别急,别急,存在既合理,www.3276.com,根据我简短的人生经验,这种便宜一般轮不到我捡~~

还是先来翻翻财报吧~

首先,大致分析一下土储和销售情况,如表

注:红色部分是我自己算的或者猜的,基本靠谱~

销售数据比融创、保利都要高,跟万科也差距不大~

土储数据,未售面积大概5000万方,权益货值估计6000亿吧,这个就跟上面三家的差距有点大了,基本上只有保利、万科的一半~

净利润率倒是很稳定,近三年都是3%多一点,国企风范啊~~人家保利2017年营业收入1450亿,净利润157亿,这差距不是有点大,是非常大~

管理水平承认有差距,但也不至于相差这么大。仔细翻翻财报,还真找到些区别。

绿地的营业范围明显要宽广一些,包括房地产、大基建、大金融、大消费(酒店、汽车)、能源。2017年中报中,房地产营收648亿,建筑营收534亿,其他加起来153亿,内部抵销数75亿。房地产是大头,毛利率22.99%,还马马虎虎;基建的确挺大的,毛利率只有3.27%......

第一假:营业收入中很大一部分都是不赚钱的买卖,感觉要靠房地产赚钱来补贴家用。不亏是上海国资委的大儿子,国企的沉重负担跟五指山一样压在身上!

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